ALTA DIRIGENZA:
Partner, fondatore, Amministratore delegato e Direttore investimenti
CA (SA), CPA, Partner, Direttore finanziario, Direttore rischi operativi,
Direttore compliance
Partner, Direttore esecutivo, Direttore rischi di portafoglio
Partner, Consigliere con incarichi gestionali
Consigliere con incarichi gestionali, Direttore investimenti
Mr. Boardman ha fondato Optima Fund Management ed è il membro con responsabilità gestionali di Optima
Group Holdings LLC. Mr. Boardman è stato uno dei primi innovatori negli Stati Uniti nel settore
fondo di fondi, poiché ha lanciato nel luglio 1988 il fondo fiore all'occhiello di Optima. Ha portato
l'azienda ad essere uno dei nomi meglio rispettati nel settore, incluse
le aree dei fondi di fondi, dei fondi hedge single manager e dei programmi multimanager per investitori istituzionali.
A causa della sua esperienza e competenza nel settore dei fondi hedge, Mr. Boardman
è spesso citato su Financial Times e The Wall Street Journal, nonché in
altre pubblicazioni del mondo finanziario. Appare frequentemente su CNBC a spiegare la sua visione
sul settore dei fondi hedge. Inoltre, Mr. Boardman è stato presidente del
Comitato Progetti Speciali del Memorial Sloan Kettering Cancer Center ed è
attualmente un membro del Consiglio del Presidente del Memorial Sloan Kettering
Cancer Center. È consigliere d'amministrazione della società Florida Crystals Corporation e consigliere
all'Advisory Board di J.C. Bamford Excavators (U.K.). Prima di fondare Optima, Mr. Boardman
è stato consigliere di individui con rilevanti patrimoni, innanzitutto come Senior Vice President presso la ditta Kidder,
Peabody, dove è stato uno dei primi 20 stockbroker dell'azienda, e quindi presso la
UBS PaineWebber, dove è stato membro del consiglio del Presidente. Mr. Boardman
ha frequentato la McGill University.
Mr. Lewis è entrato in Optima nel 1989. Come Direttore finanziario, è responsabile
all'interno della ditta di tutti gli aspetti operativi, finanziari, fiscali, di conformità e di determinazione
delle prestazioni. Prima di entrare in Optima, Mr. Lewis era Senior Audit Manager
presso la Spicer & Oppenheimer (New York). In quella società era responsabile di sovraintendere
gli impegni di audit per i clienti dei fondi hedge e per altri organismi commerciali. Prima di
Spicer & Oppenheimer, Mr. Lewis è stato partner della Fisher Hoffman Stride (South
Africa), dove era specializzato nella revisione contabile di società capogruppo. Mr. Lewis ha conseguito una laurea
in contabilità, con lode, all'università di Witwatersrand a Johannesburg,
Sudafrica. Mr. Lewis è nel consiglio di amministrazione di diverse organizzazioni non profit
nella Bergen County, New Jersey.
Mr. Gimbel è responsabile del settore investimenti single manager e della gestione dei
rischi di portafoglio. Mr. Gimbel è entrato in Optima nel 2004 provenendo da Credit Suisse Asset Management,
dove era direttore esecutivo per gli investimenti in fondi hedge e dove aveva generato investimenti
in fondi hedge e strutturato fondi di fondi. In precedenza Mr. Gimbel aveva
diretto il dipartimento fondi hedge presso la DLJ. Prima della DLJ, era stato direttore
esecutivo in investment banking presso PaineWebber e Presidente della PaineWebber Futures Management
Corporation. Ha creato il primo fondo di fondi di quella società nel 1994, con Optima
come subconsulente. Ha cominciato la sua carriera in investment banking nel 1978. Mr. Gimbel ha conseguito
una laurea in economia presso il Bowdoin College e un MBA in finanza presso la Columbia Business
School. È membro del consiglio di supervisione dell'ospedale infantile di Boston,
è consigliere d'amministrazione della Lighthouse International e della Prime Energy Corporation.
Ha pubblicato diversi articoli su riviste del settore e ha fatto presentazioni
in numerose conferenze e incontri di investitori istituzionali.
Mr. Heath è entrato in Optima nel 1998, dopo essere stato Presidente della Caspian Securities,
Inc. e amministratore delegato della Caspian Securities, Ltd., che aveva fondato nel
1995. In precedenza era stato per nove anni amministratore delegato e quindi presidente della
Baring Securities Limited, che aveva fondato nel 1984 e fatto crescere fino a diventare una delle ditte’
di maggior successo al mondo nel settore obbligazionario prima della sua partenza da questa ditta nel 1993. Ha più di 40 anni
di esperienza negli investimenti, includendo un periodo come partner nella società di intermediazione mobiliare Henderson
Crosthwaite & Co. e diverse posizioni presso la Imperial Chemical Industries. Inoltre,
Mr. Heath è membro del Securities Institute. Oltre ad occupare posizioni di alta
dirigenza, Mr. Heath è stato attivo nel settore dello sviluppo di business in molte parti del
mondo, in particolare in Giappone.
Prima di rientrare in Optima nel 2012, Mr. Spelman è stato direttore esecutivo per tre anni presso la Oppenheimer
Asset Management, dove aiutava a sovraintendere il dipartimento di ricerca
per gli investimenti alternativi, aveva la responsabilità della selezione dei gestori per il settore di trading mondiale e
consigliava strategie per l'allocazione degli investimenti dei clienti. Prima di questo, dal 2005
al 2009, Mr. Spelman era stato direttore senior presso Optima, dove sovraintendeva le assegnazioni
ai gestori del comparto Global Macro ed era il redattore del Quarterly Global Economic Outlook,
con la responsabilità di aiutare a sviluppare e comunicare i temi prospettivi di
investimento dell'azienda. Nel 2004 - 2005, Mr. Spelman è stato Vice Presidente del
gruppo Investimenti Alternativi della Refco, dove ha sviluppato linee guida, procedure e
tecnologia per la gestione dei rischi di mercato dei portafogli di trading degli strumenti derivati e ha sovrinteso
alle assegnazioni ad un gruppo di consiglieri di trading in materie prime. Dal 1999 al 2004, Mr. Spelman
è stato associato ed analista di gestione del rischio per il gruppo Quantitative Equities
di Goldman Sachs, dove era responsabile del controllo del processo di budgetizzazione dei rischi degli investimenti
e di assicurare una costruzione di portafogli coerente su tutti gli account dei clienti. Si è
occupato di molteplici strategie, tra cui prodotti di index tracking, neutralizzazione rispetto ai mercati azionari,
e le componenti equity dei portafogli GTAA. Mr. Spelman ha cominciato la sua carriera negli investimenti
alternativi come analista di ricerca presso la Salomon Smith Barney Managed Futures Trading
e, prima, come esperto di statistica, presso la Arnhold & S. Bleichroeder Advisers. Mr. Spelman
è stato attivo nella gestione finanziaria a partire dal 1995 e ha conseguito una laurea B.A. in studi asiatici
presso l'Hobart College.